中国证券网讯 经过近半年的长期停牌后，精华制药重组预案7月1日晚间出炉。
公司拟以20.67元/股发行3020.23万股，并支付现金4.98亿元，合计作价11.22亿元收购石振祥、陈本顺等8名交易对方持有的江苏阿尔法药业有限公司（简称“阿尔法药业”）100%股权。同时，公司拟以不低于21.44元/股向包括控股股东南通产控在内的不超过10名特定对象发行股份募集配套资金不超过8亿元，将用支付现金对价及阿尔法药业技术改造项目。
公司表示，希望借助此次并购丰富企业自身原料药和医药中间体业务的品种结构，显著提升上市公司化学原料药板块的业务收入。
公告显示，阿尔法药业主营业务为降血脂药物阿托伐他汀钙（Atorvastatin）、瑞舒伐他汀钙（Rosuvastatin）等他汀类医药产品中间体的研发、生产与销售，。该公司是目前国内他汀类药物中间体最具规模的生产厂商之一，产品主要面向印度、欧洲及东南亚市场。同时，阿尔法药业与一批世界知名制药企业，诸如印度最大的生物制药科技公司之一的百康(Biocon)、世界仿制药巨子以色列梯瓦制药（TEVA）工业有限公司以及诺华（Novartis）集团等建立了长期友好的合作关系。此外，阿尔法药业产品也批量进入了国内领先的他汀类制剂企业尤其是知名上市公司的供应链。
财务数据显示，截至2016年3月31日，阿尔法药业总资产6.48亿元，所有者权益2.01亿元。其2014年度、2015年度和2016年1至3月分别实现营业收入3.38亿元、4.57亿元和0.88亿元，净利润分别为1856.73万元、5335.91万元和-555.58万元。
根据交易对方的业绩承诺，阿尔法药业2016-2018年度净利润分别不低于7050万元、9700万元和13100万元，三年考核期净利润之和不低于29850万元。
据了解，近年来，围绕既定的“传世中药为主体，特色原料药和化学药制剂为两翼，涉足生物制药”的发展战略，精华制药积极开展资本运作，不断优化产业结构，取得了新的突破性进展。
其中，在原料药和化学药制剂领域，精华制药先于2015年2月出资5500万元增资万年长药业,获得其22%股权，随后又于5月作价6.92亿收购了东力企管100%股权，从而使公司快速切入了心脑血管药物、抗生素和他汀类降血脂药物原料及其医药中间体产业；2015年9月，公司携手与北京国康兄弟医药有限公司等企业合作，共同拓展无硫中药饮片生产加工业务；同年10月，公司又出资1000万美元入股美国特色生物医药科技研发、投资企业Kadmon公司，从而在布局生物药领域迈出了重要一步；2016年4月，公司出资1900万元，参与组建南通联泰精华大健康产业投资基金企业（有限合伙），借此平台为企业发展储备发展优质资源，并促进公司在医药产业运营、投资等方面的综合能力提升。
此次收购阿尔法药业是继此前收购东力企管、参股万年长药业、携手国康医药等一系列举措后，精华制药借力资本市场调结构、促发展的又一大手笔运作，公司对此也寄予厚望。公司认为，此次重组后将显著提升上市公司化学原料药板块的业务收入，并为公司带来了新的化学原料药研发生产队伍。同时，此次交易可丰富公司自身原料药和医药中间体业务的品种结构，快速进入到阿托伐他汀钙及瑞舒伐他汀钙原料药的核心产业链，取得标的公司储备的一批新产品、工艺技术储备，大大改善公司原料药产品相对老化面临规模瓶颈的状况。