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艾尔健 24.75 亿美元收购冷冻溶脂术公司 Zeltiq
来源:新浪医药   发布者:左丽媛   日期:2017-02-15  


2 月 13 日,艾尔健公司公布其与专注于利用专有冷冻控制平台进行产品开发及商业化的医疗技术公司 ZELTIQ(R) Aesthetics 达成了一项收购协议,艾尔健将为每股 56.50 美元或以总共 24.75 亿美元收购身体塑形公司 ZELTIQ 医疗,该交易预计将在今年下半年结束。

这项收购交易将很快让艾尔建公司获得收入增长,并借助 ZELTIQ 公司的旗舰技术 CoolSculpting(R)系统增强公司的塑体美容产品线,该技术平台的产品具有极大的市场需求。CoolSculpting(R)系统是经 FDA 批准的,利用专利化的冷冻技术去降解或减少自身多余的脂肪。该技术可以达到温和的冷冻身体脂肪细胞,在不影响周围正常组织的前提下达到自然可控的脂肪消除作用。全世界的体型塑造市场的规模达 40 亿美元并一直在增长。

艾尔建公司 CEO 及主席 Brent Saunders 表示:“收购 ZELTIQ 可以补足艾尔建的现有产品线,对其具有战略性意义,通过将领域最好的 CoolSculpting 塑体系统与我们领域内最好的面部美学资产、外科整形资产及再生医学产品相结合,将使艾尔建成长为世界级的美容业务公司。公司有了 CoolSculpting 技术,皮肤科及外科整形科医师将会在三个市场需求最大及快速增长的领域内扩大使用公司的产品去满足患者的临床需求,公司形象将会在消费者心中建立一种特殊的位置。

ZELTIQ 公司 CEOMark Foley 同时表示:“艾尔建公司拥有世界级的医疗美容产品,我们的发展足迹、公司历史以及致力于开发最好的医疗美容产品的使命将可以实现 ZELTIQ 冷控技术平台的最大商业潜力。ZELTIQ 公司对于成长为世界级公司的不动摇的信念以及致力于 CoolSculpting 平台的开发的实践,让我感到无比自豪。我们将与艾尔建公司一道,促进这项收购交易的完成,并支持 CoolSculpting 技术产品在美国及世界范围的继续成功。

艾尔建对 ZELTIQ 的收购,将要受制于 ZELTIQ 公司股东的通过决定、1976 年哈特 - 斯各特 - 罗迪诺反托拉斯改进法案的审查终结以及其他的通常要满足的条件。如若一切顺利,预计此次收购将于今年下半年完成。

这次收购交易,艾尔建方的财务顾问是 Moelis & Company,Debevoise & Plimpton LLP 则是这次交易的首席法律顾问。ZELTIQ 方的财务顾问是 Guggenheim Securities,法律顾问是 Cooley LLP。

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